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Time e cobrança

Gerenciar a sinalização de outras empresas

Se você cuida das telas de outras empresas — os clientes de uma agência ou as unidades de uma franquia —, cada uma ganha um espaço de trabalho só dela. Você configura, aplica a marca e entrega.

Um cliente não é um colega de time

Um colega de time compartilha sua mídia, suas sequências e seus kits de marca, trabalha sob a sua marca e enxerga todo mundo do time. Um cliente não compartilha nada com você nem com os seus outros clientes, tem marca, domínio e portal próprios e nem sabe que os seus outros clientes existem. Para colegas da sua própria empresa, use o Time.

Clientes fica na barra lateral, em Espaço de trabalho, logo abaixo de Time. Ele só aparece quando a sua conta tem o adicional de white label ou quando você já tem clientes — se não estiver lá, é por isso. Uma conta de cliente nunca vê essa opção: um cliente não pode ser parceiro.

Adicione um cliente

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    Clique em Adicionar cliente.Na página vazia, o botão aparece como Adicionar seu primeiro cliente.
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    Responda “Como você chama esse cliente?”É o seu próprio rótulo. O cliente nunca vê, e Renomear muda quando você quiser.
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    Deixe E-mail do cliente em branco.Isso cria um espaço de trabalho separado com você como admin, então dá para preparar tudo antes de o cliente ver qualquer coisa. Se você preencher o endereço, ele recebe um link de acesso na hora.

Prepare a conta dele

Abrir leva você para o espaço de trabalho do cliente, onde tudo funciona como no seu. O alternador no menu da sua conta lista os clientes em um grupo próprio, abaixo de Espaços de trabalho, para você saber em qual conta está. Marca, no menu ⋯ da linha, abre o editor de white label dele — veja Coloque a sua marca no portal. A linha passa então a mostrar Configurar a marca, Não está no ar ou No ar, com uma etiqueta Não entregue enquanto ninguém do cliente tiver entrado.

Ativar esta marca segue a sua própria conta, não o espaço de trabalho em que você está. Com o adicional de white label, você pode ativar o portal de um cliente de dentro do espaço dele; sem ele, a chave fica esmaecida e a marca dele continua em Não está no ar.

Entregue a conta

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    Escolha Entregar no menu ⋯ da linha.Só aparece enquanto ninguém do cliente tiver entrado.
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    Informe o e-mail do cliente e clique em Enviar link de acesso.Ele passa a ser o proprietário desse espaço de trabalho, e você mantém o seu acesso de admin.

Confira o endereço antes de enviar. Depois que alguém entrar, o espaço de trabalho é dessa pessoa e não dá mais para apontá-lo para outro endereço.

Encerrar a relação

Desvincular abre mão do seu acesso. O cliente mantém a conta, as telas dele continuam exibindo, a marca e o domínio ficam como estão, e ele pode conectar você de novo mais tarde. Do lado dele, o proprietário vê Gerenciado por um parceiro nas Configurações, com um botão Remover o acesso dele.

Entregue antes de desvincular

Se ninguém do cliente nunca entrou, não há para quem o espaço de trabalho voltar, e você é a única porta de entrada dele. Desvincular tranca esse espaço para sempre — inclusive para você — enquanto as telas continuam exibindo, sem nenhum jeito de mudar o que passa nelas.

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